窗外的天色已经黑了，俱乐部反而放弃了故弄玄虚的做派，把走廊和大厅里的灯尽数打开。
室内亮如白昼，原本屋子里那些用红色营造起的诡异虚幻的气氛蒸发掉了，一切都袒露在苍白的灯光下。
舞厅里空空荡荡，似乎狂欢和舞蹈已经结束，连乐队都退场了，只有侍者们在忙碌，收拾着脏乱的现场。五颜六色的彩纸和彩带满地都是，混合着黏腻的酒液，一片狼藉。
在空空荡荡的大厅的角落，纯黑色的女子倚在沙发上，很疲惫的模样。
但是，当中原中也和樋口一叶越走越近时，她还是挣扎着坐直身，整理了一下自己的头发，露出美丽的笑容：“请问是有什么事情呢？”
樋口一叶把边缘已经被捏得紧巴巴的信件递给她。
看清信件上那只黑蜥蜴的瞬间，黑天使猛然变了脸色：“你从哪里得到这封信的？！”
她这种瞬间爆发的气质阴郁而血腥，吓得樋口一叶连连后退。
中原中也把樋口一叶护在身后：“她只是被牵连利用的无辜的人，魔术师，控制一下你的情绪。”
“……是我失礼了。”黑天使沉默了一会儿后，姿态优雅地向他们道歉，“实在是这封信与一个恶名昭彰的岛屿关联密切，让我看到这个标记就觉得心中烦恼。”
“这些年里，我收敛了经营范围，和那座岛...
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